Устранение дублей компаний и контактов
Система автоматически сканирует базу данных компаний и контактов и при обнаружении дублей выводит соответствующее уведомление. Компании сканируются на одинаковые ИНН, а контакты проверяются по номеру телефона. Сотрудник видит уведомление только по тем клиентам и контактам, к которым имеет доступ на редактирование.
На странице проверки на дубли отображаются все дубли, найденные в системе.
По клику появится окно проверки и склейки. Отобразится три колонки. В левой колонке - результат объединения, а во второй и третьей - данные контакта или компании.
Если данные дублируются, то система предложит выбрать какие данные переносить в результат объединения.
Автоматически переносятся все платежи, продажи, проекты, комментарии.
Если дублей у компании несколько, то сравнение идет пошагово. Дубль 1 и дубль 2, дубль 1 и дубль 3 и так далее, пока дублей не останется.
Made on
Tilda