- зарегистрироваться dadata.ru и вставить ключ
- создать и заполнить реквизиты своей компании, выбрать ее в качестве родительской на странице настройки - общие
- скачать переменные, создать шаблоны документов, создать статусы документов
- создать типы клиентов
- создать статусы продаж
- создать счета (для выставления счета на оплату и использования в банковских реквизитах шаблонов
- создать клиентов
- создать продажу
- создать документы внутри продажи

1 Документы доступны в боковом меню ЦРМ.
2 Сверху есть строка поиска с настраиваемыми фильтрами.
3 Список всех документов, созданных внутри ЦРМ.

Для удобства просмотра документов, вы можете настроить какие данные нужно выводить еще, кроме названия самого документа. Это можно сделать, нажав на иконку в виде шестерёнки вверху слева.

Колонки с данными можно поменять местами простым перетаскиванием.

Список документов можно выгрузить в формате Ecxel. Таблица формируется в соответствии с теми настройками, которые вы выставили ранее.
Подобные таблицы могут понадобиться для различных отчётов, актов сверок и пр.