В этом модуле собраны все данные по проектам. Есть возможность быстро получить доступ к уже имеющейся информации и оперативно добавить свежие сведения. Проекты связаны с задачами, продажами, контактами (физическими лицами) и компаниями (юридическими лицами).

1. Нажмите на кнопку, чтобы создать карточку нового проекта.

Блок позволяет внести следующие данные:
1. Название проекта.
2. Прикрепить ответственных (выбрать из предложенного списка).
3. Записать важную информацию.

В карточке проекта можно изменить информацию (вкладка "Основные данные"):
1. Оставить комментарий. Например, внести новый пароль для авторизации на сайте.
2. Выбрать актуальный для проекта статус: архив неуспешно, архив успешно, действующий, перспективный, холодный.
3. Добавить/изменить ответственных за проект сотрудников.
4. Привязать информацию о клиенте /контактных данных к карточке проекта.

Все данные модуля выводятся списком.
1. Нажмите на колесико, чтобы вызвать меню настройки списка.
2. Отметьте "галочкой" те пункты, которые необходимы:
— название;
— дата создания;
— контакт (физическое лицо). Это может быть конкретный сотрудник большой компании или физлицо, которому продается товар (оказывается услуга);
— клиент (компания);
— ответственные;
— статус.

Этот фильтр настроен на поиск проекта по названию.
Для добавления нового поля нужно поставить "галочку" напротив требуемого пункта.

Если нажать на информацию в колонке контакт или клиент, то программа перебросит вас на связанные с этим проектом модули. В них вы найдете основные данные, задачи и продажи.