Чтобы создать аккаунты сотрудников, нужно в боковом меню в самом низу найте раздел Управление.

Через функционал управления руководитель может сгруппировать сотрудников организации по должностям. В зависимости от полномочий за каждой группой закрепляются права доступа к разным разделам в ЦРМ.

Чтобы создать новую группу сотрудников, необходимо нажать на кнопку в виде плюса.

Откроется боковое окно, которое надо заполнить:
1 название группы,
2 создать новую группу, нажав на кнопку "Сохранить".
В общем списке появится новая группа.

Чтобы посмотреть группу, необходимо нажать на ее название, откроется 1 список сотрудников. При нажатии трех точек 2, вы можете отредактировать данные сотрудника или перевести его в группу уволенных.
3 Чтобы добавить нового сотрудника, нажмите кнопку в виде плюса.

В окне Добавления сотрудника последовательно заполните все строчки:
1 Придумываем логин. Он потребуется при авторизации при входе в ЦРМ. Проще всего взять фамилию сотрудника в качестве логина;
2 Записываем его электронную почту;
3 Пароль может быть такой же как и логин. Если пароль не будет соответствовать требованиям системы, то появится сообщение об этом;
4 Ниже введите пароль еще раз;
5 Введите фамилию;
6 Имя;
7 Отчество сотрудника;
8 Заполните занимаемую должность;
9 Выберите категорию прав доступа к разделам ЦРМ из выпадающего списка;
10 Добавьте рабочий телефон;
11 Укажите личный телефон;
12 Запишите внутренний номер при наличии такового;
13 Не забудьте сохранить.

Настройка прав доступа происходит в зависимости от занимаемой должности. Руководитель организации определяет к какому разделу в каком объеме имеет право доступа каждая категория сотрудников. Варианты прав доступа выводятся в выпадающем меню напротив каждого раздела ЦРМ. Созданные настройки, необходимо сохранить, нажав на кнопку "Сохранить" внизу справа.

Пример как выглядит функционал ЦРМ для сотрудника с должностью редактор: недоступны Продажи, Прайс, Отчеты, Финансы, Документы и настройки Управления.